关于公开选聘财务顾问、计划管理人的公告

 根据相关法律法规,受委托,海南股权交易中心有限责任公司公开选聘财务顾问、计划管理人,为海南首期人才租赁住房REITs项目(以最终名称为准)提供相关服务。欢迎符合条件的机构遵照本公告的有关规定报名参加,现将有关事项公告如下:

项目名称

关于海南首期人才租赁住房REITs项目公开选聘财务顾问及计划管理人

选聘基本信息

委托方

海南控股开发建设有限公司

选聘组织方

海南股权交易中心有限责任公司

选聘方式

公开选聘

选聘办法

选聘评审办法采用综合评估法。综合评估法评审步骤:先进行初步评审,再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的参选人才能进入详细的评审(评审办法详见附件一)。

选聘范围

(一)选聘财务顾问,财务顾问对REITs项目实施提供方案设计、财务咨询、产品发行等专业性意见和建议,同时由财务顾问聘请本项目的律师事务所、评级机构、评估机构、会计机构、税务机构等中介机构出具相应报告。

(二)选聘计划管理人对REITs项目进行资产支持专项计划管理,为项目实施提供产品设计、销售与发行等服务,并由计划管理人聘请专项计划托管人、资金监管机构,专项计划托管人同时作为基金托管人和募集资金账户监管机构。

分包情况

A包:选聘财务顾问;
B
包:选聘计划管理人。

选聘控制价

本次聘请财务顾问及计划管理人的服务成本年化费率不超过REITs发行规模的0.4%。预计REITs发行规模为8.7亿元(以实际规模为准),财务顾问服务费用(含财务顾问聘请本项目的律师事务所、评级机构、评估机构、会计师事务所等中介机构的首年费用,含首年后存续期间的跟踪评级、评估和审计费用)不超过918万元;计划管理人服务费用(含计划管理人聘请专项计划托管人、资金监管机构的费用)不超过126万元(按存续期3年计算,下同),财务顾问及计划管理人的服务控制价合计为1044万元。

服务目的

鉴于海控开发拟对其将直接或间接拥有的租赁住房资产(“目标物业”)进行适当的整合,并以目标物业及相关收益作为基础资产,发起海南首期人才租赁住房REITs项目(“本项目”)。海控开发拟委托财务顾问机构作为总协调人,对本项目进行协调和财务顾问服务,同时财务顾问为项目聘请律师事务所、评级机构、评估机构、会计师事务所等中介机构出具相关报告,为项目实施提供方案设计、财务咨询、产品发行等专业性意见和建议。海控开发拟委托计划管理人对本项目进行专项计划管理,为项目实施提供产品设计、销售与发行等服务,并由计划管理人聘请专项计划托管人、资金监管机构,专项计划托管人同时作为基金托管人和募集资金账户监管机构,相关的费用包含在服务费报价中。

 

委托事项

1.财务顾问机构

1.1 财务顾问机构的工作包括:协调包括委托方及各中介机构在内的各方为本项目实施之目的开展工作,为本项目实施提供方案设计、财务咨询、产品发行等专业性意见和建议。

1.2 财务顾问机构应聘请本项目的中介机构,包括:聘用符合条件的律师事务所为本项目出具《法律意见书》等书面文件;聘用符合条件的评级机构为本项目出具《评级报告》等书面文件;聘用符合条件的评估机构为本项目出具《估值报告》等书面文件;聘用符合条件的会计机构为本项目出具《商定程序报告》等书面文件;聘用符合条件的税务机构为本项目出具《税务意见书》等书面文件。中介机构的选聘需满足【1、具备监管机构要求的能够进行资产证券化业务的相关业务资质;2、在所属行业内综合排名前十以内;3、具有丰富的资产证券化及REITs经验,参与的资产证券化项目累计发行规模达到200亿元(含)以上】。

 

2. 计划管理人

2.1 计划管理人的工作包括:为海南首期人才租赁住房REITs项目提供产品设计、销售与发行,以及聘请资产托管人等、推荐基金托管人和募集资金账户监管机构相关服务。成立专属项目团队,配备高素质的项目成员,确保项目执行过程中的高投入度及人员稳定性。团队核心人员应熟悉我国人才租赁住房REITs发行的相关法律、法规,并拥有参与咨询或实施交易所ABS发行的成功案例。在服务期内,项目团队应根据委托方提出的服务需求,在委托方规定的时间内参加会议、考察和调研活动。

2.2 计划管理人应聘请本项目的资产托管人(专项计划托管人、资金监管机构等)。资产托管人需满足【1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人(或其分支机构);2、具有证券投资基金托管资格的银行;3、在海南设立总部直属分部级托管机构、有丰富的托管经验的大型国有商业银行,近三年托管规模全国连续排名前五,具有托管海南省职业年金或政府大型基金经验;4、非联合体】。

 

服务费用及付款方式

合同为固定总价合同(按三年存续期计算),合同金额(含税)为中选人的最终报价,包括但不限于完成服务工作所需投入的人工、差旅、住宿等费用。通过银行转账方式支付上述服务费用。受托人应当在收到委托方付款后约定期限内开具相应的增值税专用发票,延期或拒绝开具相关发票的,委托方可以拒绝支付相应款项。

公开选聘的机构资格条件

A、选聘财务顾问

1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织;
2
、资质条件:须在基金业协会备案的私募基金机构;
3
、业绩要求:具备丰富的资产证券化及租赁住房储架REITs经验,累计获得深圳证券交易所租赁住房REITs无异议函额度累计达到200亿元(含)以上且获得过单笔储架规模达到100亿元(含)以上的无异议函;团队成员项目经验丰富,具备创新能力。

4、信誉要求:近三年内未因自身的任何违法、违规、不良记录及违反商业道德的行为而受到行政处罚。

5、接受联合体参选。以联合体参选的,联合体任成员均需满足以上所有条件。

B、选聘计划管理人

1、依法成立并有效存续的、具有独立主体资格的法人或其他组织。
2
、资质条件:经证监会批准具备开展资产证券化业务的、实际控制人为商业银行的基金管理公司子公司。成立时间不低于5,注册资本不低于1亿元

3、业绩要求:具备丰富的资产证券化发行经验,累计获得交易所ABS无异议函额度达到40亿元(含)以上;团队成员项目经验丰富,具备创新能力。

4、信誉要求:近三年内未因自身的任何违法、违规、不良记录及违反商业道德的行为而受到行政处罚。
5
、不接受联合体参选。

报名

凡有意参加选聘者,请于2018102320181029,每工作日上午8:30时至12:00时,下午14:30时至17:00时(北京时间,下同),在海南股权交易中心有限责任公司(海口市民声东路3号美源日月城综合楼三楼)持以下资料报名:
 1
、企业法人或其他组织的营业执照(副本)复印件、相关资质证书复印件等证明文件(加盖公章);
 2
、企业法定代表人(或执行事务合伙人)授权委托书原件和被授权人身份证原件,附法定代表人(或执行事务合伙人)身份证明;

3、其他资料要求详见附件(略)。

参选文件的递交

1、参选文件递交的截止时间(选聘时间,下同)为2018年10月29日下午17时00分,地点为海南股权交易中心有限责任公司(海口市民声东路3号美源日月城综合楼第三层)
 2
逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件,委托方不予受理

发布公告的媒介

本次选聘公告同时在海南日报、海南股权交易中心官网等媒介上发布。

联系方式

海南股权交易中心有限责任公司,王女士 0898-36683189  13518861093

附件

一、评审办法(见附件一)

二、参选文件组成(见附件二)

附件一

评审办法

一、评审办法

1.评审办法采用综合评估法。

2.综合评估法评审步骤:先进行初步评审,再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的参选人才能进入详细的评审。

二、初步评审

1.评审委员会根据“初步评审表”对参选文件的资格性和符合性进行评审,只有对“初步评审表”(附表1)所列各项作出实质性响应的参选文件才能通过初步评审。对是否实质性响应选聘文件的要求有争议的参选内容,评审委员会将以记名方式表决,得票超过半数的参选人有资格进入下一阶段的评审,否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审:

1)参选人未能满足参选人资格要求的;

2)参选人由授权代理人签字并参加选聘会的并未按提交或法人授权委托书的;

3)参选文件未按选聘文件规定要求填写参选内容及签名盖章的;

4)不符合选聘文件规定的其它条件。

2.判断参选文件的响应与否只根据参选文件本身,而不寻求外部证据。

三、详细评审

1.评审委员会根据评审办法对通过初步评审的参选文件进行详细评审,并进行技术和商务的评审打分。

2.技术、商务评分:具体评审的内容详见(附表23);

3.综合评分及其统计:按照评审程序、评分标准以及分值分配的规定,评审委员会成员分别就各个参选人的技术、商务状况,其对选聘文件要求的响应情况进行评议和比较,评出各参选人的得分,得出综合得分。评审委员会根据综合得分由高到低的顺序确定中选人;综合得分最高的参选人为中选人。综合评分相等时,以“报价”低的排名优先;参选报价也相等的,以“方案”得分高的排名优先;以上条件均相等时,由委托方或者经委托方授权的评审委员会抽签确定参选排名。若参选人只有1家,则综合得分(不计报价分)需达到60分才可作为中选人。


附表1  初步审查表

项目名称:                                         

 

评审因素

评审标准

形式评审标准

参选人名称

与营业执照、资质认定证书一致

参选函签字盖章

有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章

报价唯一

只能有一个有效报价

资格评审标准

营业执照

具备有效的营业执照

资格条件

符合公开选聘公告参选资格规定

资质条件

符合公开选聘公告参选资格规定

业绩要求

符合公开选聘公告参选资格规定

 

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则,只有全部是√/通过的,填写“合格”;只要其中有一项是×/不通过的,填写“不合格”。

3、结论是合格的,才能进入下一轮;不合格的被淘汰。

 

评委签字:


附表2  财务顾问商务、技术评分表

项目名称:

评分项

评分标准

得分

业绩(60分)

行业经验及相关资质

1具有国资背景(联合体成员之一有国资背景即可)的机构,得10分;无国资背景的机构,得5分;

证明材料:参选文件中提供公司章程或股权结构图加盖公章复印件。

2、具备丰富的不动产REITs经验,成功发行单数为3(含)以上的,得10分;成功发行单数为1-3单的,得5分;

证明材料:参选文件中提供wind截图或其他可证明材料加盖公章复印件

3、具备丰富的租赁住房REITs经验,拿函单数5(含)以上的得20分;拿函单数1-5单的,得5分。

证明材料:参选文件中提供wind截图或其他可证明材料加盖公章复印件。

4拿函金额500亿(含)以上的,得20分;拿函金额300-500亿的,得5分。

证明材料:参选文件中提供wind截图或其他可证明材料加盖公章复印件。

 

方案(10分)

方案的合理性及完备性

1、工作目标明确,有不合理的每处扣0.5,最优的得2.5分;

2、工作内容与重点理解准确,工作程序及方法合理,有不合理的每处扣0.5,最优的得2.5分;

3、工作组织与分工、时间安排合理,有不合理的每处扣0.5,最优的得5分;

 

团队(20分)

项目团队经验

1、项目负责人有5年以上资产证券化从业经验作为负责人成功拿函至少2单(含)REITs的,得10分;

证明材料:参选文件中提供项目负责人简历加盖公章。

2、团队至少能够有6人参与本项目工作的,得10分;

证明材料:参选文件中提供项目组成员简历加盖公章。

 

报价(10分)

报价得分计算

评审基准价:除按规定被宣布为作废的参选报价之外,所有参选人的报价算术平均值即为评审价平均值,评审基准价即评审价平均值。

参选报价的偏差率:偏差率=100% ×(参选人报价评审基准价)/评审基准价。

偏差率每高于评审基准价一个百分点扣0.2分,每低于评审基准价一个百分点扣0.1分。扣完为止。

用公式表达如下:

Fi=F-(DiD/ D)*100*E

  式中:Fi—参选人的参选价得分;

        F—参选价满分10分;

        Di—参选人的参选报价;

        D—评审基准价。

   DiD,则E=0.2;Di<D,则E=0.1

 

 

附表3  计划管理人商务、技术评分表

项目名称:  

评分项

评分标准

得分

业绩(50分)

行业经验及相关资质

1、具备丰富的资产证券化发行经验,累计获得交易所ABS无异议函额度达到60亿元(含)以上,得20分;50亿元(含)以上的,得15分;40亿元(含)以上,得5分;40亿元(含)以下的,不得分。

22017年度企业总收入3亿元(含)以上的,得20分;2亿元(含)至3亿元的,得15分;1亿元(含)至2亿元的,得10分;1亿元以下的不得分。

3201511日至今,未因自身的任何违法、违规、不良记录及违反商业道德的行为而受到行政处罚的,得10分;否则不得分。

 

方案(10分)

方案的合理性及完备性

1、计划管理人工作内容明确,有不合理的每处扣0.5,最优的得2.5分;

2、计划管理人工作内容与重点理解准确,程序及方法合理,有不合理的每处扣0.5,最优的得2.5分;

3、计划管理人组织与分工、时间安排合理,有不合理的每处扣0.5,最优的得2.5分;

4、计划管理人提交的方案材料充实完备、符合海南股权交易中心要求的,得2.5分,否则得0分。

 

团队(20分)

项目团队经验

1、项目负责人为有3年以上资产证券化从业经验的专业人员,并至少参与了3单以上ABS业务发行,得10分;

2、部门资产证券化业务团队不少于10人,支持本项目的专职人员至少2人的,得10分;

 

报价(20分)

报价得分计算

评审基准价:除按规定被宣布为作废的参选报价之外,所有参选人的报价算术平均值即为评审价平均值,评审基准价即评审价平均值。

参选报价的偏差率:偏差率=100% ×(参选人报价评审基准价)/评审基准价。

偏差率每高于评审基准价一个百分点扣0.2分,每低于评审基准价一个百分点扣0.1分。扣完为止。

用公式表达如下:

Fi=F-(DiD/ D)*100*E

  式中:Fi—参选人的参选价得分;

        F—参选价满分20分;

        Di—参选人的参选报价;

        D—评审基准价。

   DiD,则E=0.2;Di<D,则E=0.1

 

 

附件二

 参选文件组成(格式)

1参选函

2、选聘文件要求参选人提供的资格证明文件

3、参选人基本情况表

4服务方案

5、项目团队

6、参选人认为需要提供的其它文件


 

附件二1参选函(格式)

 

致:海南股权交易中心:

根据贵方关于海南首期人才租赁住房REITs项目公开选聘财务顾问及计划管理人(项目名称)选聘文件,经研究选聘文件的选聘基本信息、机构资格条件等文件后,我方愿意以人民币(大写)                            元(¥        元)的参选总报价。同时,我方郑重声明以下诸点,并负法律责任。

1、我方已详细审核全部选聘文件,包括修改文件及有关附件。我方放弃对选聘文件有不明和误解的权利。

2、我方承认参选函及相关文件是我方参选文件的组成部分。

3、如果我方中选,我方将按照选聘文件和合同的规定履行责任和义务。如果未中选,我方不争辩、不要求解释。

4、除非另外达成协议并生效,贵方的选聘文件、中选通知书和本参选文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

 

                           参 选 人:            

         法定代表人或委托代理人:               

电话:            传真:               

日期:  __  ______ _____

 

附件二2选聘文件要求参选人提供的资格证明文件

 

1、 法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

2、 法人或其他组织的“三证合一”的营业执照(副本)加盖公章复印件

3、 相关资质,须提供营业执照副本、相关资质证书等的复印件(加盖公章)。

4、 相关业绩证明,须提供合同复印件或证明材料复印件(加盖公章)。

5、 参选人认为需要提供的其它文件


1 法定代表人身份证明

 

选 聘 人:                                     

单位性质:                                     

    址:                                    

成立时间:                             

经营期限:                                       

    名:                               

                            (参选人名称)的法定代表人。

特此证明。

附:法定代表人二代身份证复印件

 

参选人:                     (盖单位章)

 

                       

 

法定代表人授权委托书

 

本授权委托书声明:_________________(授权单位名称),法人代表为____________(法人代表姓名、职务)。现授权委托________________(被授权人的姓名)为本单位的合法代理人,并将以本单位名义参加海南股权交易中心组织的____________________(项目名称)选聘活动。代理人(被授权人)在本项目参选活动中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜,我单位均予承认。

代理人无转委权,特此委托。

附:代理人(被授权人)二代身份证复印件

 

 

代理人(被授权人)情况:

姓名___________________职务_______________

联系地址_______________________________________________  _   ______

邮编___________________电话___________________传真_________________

身份证________________________________

 

参选方(公章):

法定代表人签字或签章:______________         ____

授权日期:_______________________      ____

 

代理人(被授权人)(签字):                

注:参选文件由代理人(被授权人)签署的,须同时提供法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书。


附件二3. 参选人基本情况表

       

 

单位名称(盖章)

 

组织形式

 

注册资本(万元)

 

法定代表人

 

单位地址

 

联系电话

 

工商登记号

 

企业性质

 

上年业务收入(含税,万元)

 

上年缴纳税收(万元)

 

其他情况

 

 

法定代表人或其授权代理人签字:

 


附件二4服务方案

 

根据项目要求、国家及行业要求、自身情况提供方案。

 

 

 

参选人名称(单位公章):         

法定代表人或其授权的代理人(签字)            

日期:                   


附件二5项目团队

 

附项目负责人及其他相关人员简历表

 

 

 

参选人名称(单位公章):         

法定代表人或其授权的代理人(签字)            

日期:                   


附件二6参选人认为需要提供的其它文件

 

附件一 评审办法 点此下载
附件二 参选文件组成 点此下载